Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：卡拉·古奇诺,吉安卡罗·埃斯波西托,埃伦娜·安纳亚,迈克尔·阿伦诺夫,盖特·杨森,克里斯托弗·巴库斯,吉尔·贝罗斯,詹特里·怀特,露西·沃特斯,格雷格·洛,格斯·哈尔珀,蓝宝·桑·法兰克斯,穆斯塔法·沙基尔,希罗·弗南德兹,乔纳森考斯庚,格雷格·布瑞克,莱亚·吉斯特德,安吉莉卡·利斯克
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演员：布里奇特·埃弗里特,杰夫·西勒,迈克·哈格蒂,丹尼·麦卡锡,玛丽·凯瑟琳·歌瑞森,布莱恩·金,吉奥塔·特拉卡斯,Jane Brody,布赖恩·伯兰德,Jon Hudson Odom,Murray Hill,Christopher Kahler,Heidi Johanningmeier,Kailey Albus,Rammel Chan
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