这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。
演员：小野坂昌也,青木沙耶香,吉野裕行,宫本充,小林沙苗,藤原启治,阪口大助,小林优,森田成一,广桥凉,千叶进步,太田哲治,有本钦隆,菅生隆之,中田和宏,伊藤美纪,后藤沙绪里,神田朱未,子安武人,三宅健太,山口胜平,大林隆介,若本规夫,井上麻里奈,羽多野涉,伊丸冈笃,永泽菜教,平野俊隆,古泽彻,楠大典,斋藤千和,伊藤静,神奈延年,大畑伸太郎,高垣彩阳,斧笃,长克巳,塚田正昭,速水奖,河本邦弘,浪川大辅,成田剑,小伏伸之,西村知道,杉田智和
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