遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
演员：小野坂昌也,青木沙耶香,吉野裕行,宫本充,小林沙苗,藤原启治,阪口大助,小林优,森田成一,广桥凉,千叶进步,太田哲治,有本钦隆,菅生隆之,中田和宏,伊藤美纪,后藤沙绪里,神田朱未,子安武人,三宅健太,山口胜平,大林隆介,若本规夫,井上麻里奈,羽多野涉,伊丸冈笃,永泽菜教,平野俊隆,古泽彻,楠大典,斋藤千和,伊藤静,神奈延年,大畑伸太郎,高垣彩阳,斧笃,长克巳,塚田正昭,速水奖,河本邦弘,浪川大辅,成田剑,小伏伸之,西村知道,杉田智和
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