Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
演员：罗温·艾金森,塔莎·德·瓦斯康赛洛丝,本·米勒,格雷·怀斯,道格拉斯·迈克弗兰,特伦斯·哈维,凯文·麦克纳利,蒂姆·皮戈特-史密斯,妮娜·扬,Rowland Davies,娜塔莉·安博莉亚,Philippa Fordham,约翰·马尔科维奇,蒂姆·贝灵顿,内维尔·菲利普斯,奥利弗·福德·戴维斯,山姆·比兹利,凯文·摩尔,法鲁克·普鲁提,珍妮·加洛韦,海莉·埃克,塔尼娅·戴维斯,厄俄斯·蔡特,盖·耶·韦斯特霍夫,克里斯·塔伦特,詹姆斯·格林尼,特雷弗·麦克唐纳,詹姆斯·恩布里,彼得·休伊特,诺曼·坎贝尔·里
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